博思艾伦资深项目顾问李亦秦移动行业未来将由服务层面决定新日

博思艾伦公司成立于1914年，是一个国际性的管理策略顾问公司，从2004年来到中国，开始服务中国的产业。我们公司分成两大块，一部分是商业咨询，一部分是技术咨询。我今天要介绍的这个研究是在2006年上半年做的，这是一个非常大规模的全世界的访谈，访问了电信运营商、设备供应商等，了解行业的最新发展趋势。我们对74个运营商、服务提供商、设备制造商还有行业专家进行了82次访谈。按职业划分，我们访问了很多首席执行官、首席技术官、技术人员、管理人员，这次访谈的着重点在欧美，欧洲占51%，亚太占14%，美国占19%。

从运营商的发展趋势来看，移动运营商可寻址市场到2009年将达到65亿美元，运营商会在某些所谓的超级应用软件上做投资，比如一些SDP等大型应用软件，除了这些之外，大部分投资还是在所谓的基础引擎业务，并不是投资在内容上，而是投资在为了让内容得到正常运行背后的基础引擎。

将来移动运营商需要购买建立的应用平台一定要符合以下几个条件。具有明确的销售主张，不会是全新的没有鉴证的产品，必须要有明确的销售主张，易于整合移动运营商现有的服务平台，有灵活性和建构的速度。速度和灵活性很重要，我不需要你做得十全十美，但是我要把它很快地推出去。必须要容易升级，进入退出市场要相对灵活，一个东西如果不行很快要能够退出。运营商对于新业务平台的需求慢慢朝灵活性的方向走，这反而跟王煜全总裁的观点相反，我们认为小的SP还可以留下来，还有很多玩的机会。

供应商的发展趋势，应用软件和解决方案具有高度的竞争性，而且极为分散。规模较小的灵活的企业更容易达到指定运营商的需求，从需求方面来讲，运营商对于灵活性的需求非常大，小的服务提供商在这方面其实是有机会的。不管你再大，在任何环境里都没有主导性的服务提供商出现，没有人能够主导任何的标准，这个标准也不会出现，不会有主导标准的服务提供商。大多数电信运营商都在努力确定在应用软件和解决方案领域的市场地位，但是每个人所着重的地方都是点的突破，在某一个服务领域里提供解决方案，很少看到任何一个服务提供商能够提供端到端全盘的服务解决方案。

内容整合商开始把它的触角伸到传统内容提供商，他可以提供各种各样不一样的内容，他们的触角延伸到传统服务商的领域里。新兴的运营商会尽量利用第三方服务联盟，和策略伙伴联合起来制造产业标准提供服务，他们会以自己的力量为主导，跟所谓的品牌合作，这是主导方向的不同。

运营商在建立服务平台上有哪些需求？客户操作系统不在我们这次研究的范围内，OSS、BSS、网络基础设施也不在我们的研究范围，我们研究用户应用软件等，用户应用软件有各种各样的需求，这些东西每一个下面都有所谓的业务引擎来支撑。比如你要做游戏引擎，有接入与安全、有内容管理等等，所以说每一个应用层面都会有自己的需求基础引擎。由于现在的环境，运营商每次提供一个内容服务，底下基本上没有例外地需要重新建制，这就造成了叠加，不易统合。

我们做了一个全球的分析，到2009年全球终端用户对移动服务的需求会超过7500亿欧元，其中1500亿欧元会来自移动内容服务，大部分是语音，51%来自于移动数据服务，其中28%是短信息，还有媒体通信服务等等。从2005年到2009年，移动终端用户的所有支出从9.36亿欧元到11亿欧元，每年增长4.4%，但是这里面的成分有巨大的变化。05年巨大的成分是短信，短信在未来几年会慢慢下降，逐渐被其他形态的服务取代掉。就算2009年，90%的收入会来自于信息服务与媒体发布，这些东西无论如何到将来还会占到90%，这从数字上解释了我们未来几年移动平台上会跑什么东西。

运营商面临着巨大的压力，比如政府对中介费的管理、市场饱和度的增加、各种新服务对于运营商传统商业模型造成的压力，对整个运营市场有哪些影响呢？成本压力的增加会限制服务层面的投资，移动网络运营商对应用软件会采用组合项目的方法导入。移动运营商将根据经过验证的收入和利润生成的潜力挑选软件，太有想象力的东西一开始可能不太会被运营商接纳。

在这个产业链里我们发现很多新兴运营商开始进到传统运营商领域，基础设施运营商从接入开始提供通信服务，门户社区内容是雅虎等在做，将来在中间会有一个巨大的残酷竞争战场。

运营商的采购模式出现了明显的变化，这对于服务提供商是有重大意义的。传统的模式，运营商的采购是由技术部门主导，未来的模式会由营销部门主导。过去所谓的经济销售主张是成本导向，未来模式则是试图建立一个经济法则来证明它有利润潜力，把管理风险降到最低。运营商采购的行为模式发生很大变化，朝着弹性、时间缩短、灵活的方向发展。

服务项目的范围与重点，运营商将来只需要少量关键性的应用软件，它的服务项目以下一代内容丰富的信息为中心。销售主张和区分都是经过市场验证的，具有明确销售主张的应用软件。解决方案一定要易于整合，要容易交付。在能力和技能上，对终端客户需求的理解，运营商营销部门的作用会日益重要。交付的灵活性和速度、升级的容易性，这些都变成非常重要的能力。

供应商的领域十分分散，对电信供应商提供了严峻的挑战。系统整合将在电信设备制造商未来的业务中发挥重要作用，我们发现电信设备制造商和电信运营商将来在系统整合的力量上会越来越强大，已经有许多种说法。五年十年以后，最大的系统整合商都是电信运营商，因为所有的人都会找电信运营商要端到端的解决方案，因为电信运营商和客户的距离最近，大家都想往端到端的服务方向上走，每个人都提出不同的标准、不同的平台，最后是电信运营商把这个问题搞定，电信运营商在这方面的能力要赶快培养。

行业的生态系统是成功的应用战略。大家都有大家的野心，每个人都想做端到端，但是到现在为止没有一个完整的平台能够取代其他的平台，各种平台彼此之间非常混乱，最后要由运营商解决，所以运营商系统整合的能力要非常强。只要运营商能把系统、平台整合能力做一个提升，领先位置潜在的最终赢家一定是在运营商的手里。

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